משרדנו מתמחה בניהול וביצוע עסקאות השקעה מורכבות, תוך הגנה על האינטרסים שלכם, מזעור סיכונים ומקסום הפוטנציאל העסקי, החל משלב ה-Term Sheet (מזכר העקרונות) ועד לחתימה והעברת הכספים (ה-Closing).

• ניהול מו"מ על מזכר העקרונות (Term Sheet) – בניית הבסיס לעסקה תוך שמירה על הערכת שווי, מנגנוני דילול וזכויות וטו, בצורה שתמנע "מוקשים" בהמשך הדרך.

• עריכת הסכמי השקעה מגוונים – מומחיות בניסוח הסכמי רכישת מניות (SPA), הלוואות המירות (CLA) וכן הסכמי SAFE סטנדרטיים או מותאמים אישית.

• סיוע בקיום בדיקות נאותות (Due Diligence) –

  – למשקיעים – ביצוע בדיקת עומק לחברה המגייסת לאיתור חשיפות משפטיות, חובות נסתרים, יקום דיני העבודה, בעיות בקניין הרוחני ועוד.

  – ליזמים – הכנת החברה לבדיקת נאותות (DD Readiness) כדי להבטיח מעבר חלק ומהיר של התהליך מול עורכי הדין של המשקיע.

• הסדרת יחסים בין בעלי מניות – ניסוח ועריכה של תקנונים והסכמי בעלי מניות (SHA) להגנה על זכויות המיעוט, מנגנוני Drag-along/Tag-along וזכויות מינוי דירקטורים.

• הסכמי מייסדים  (Founders Agreements)– הסדרה קריטית של מערכת היחסים בין היזמים לפני כניסת משקיע חיצוני, כולל מנגנוני Reverse Vesting  החיוניים לגיוס.

• טיפול באופציות ותגמול הוני – יצירה וניהול של מאגר אופציות (ESOP) כחלק מתנאי ההשקעה, להבטחת תמריצים לצוות ולמייסדים לאחר הגיוס.

• ליווי השקעות משקיעים פרטיים  (Angels)– ייצוג ייחודי למשקיעים פרטיים שאינם קרנות, בדגש על הבטחת זכויות מידע, הגנה מפני דילול אגרסיבי וזכויות הצטרפות לסבבים עתידיים.

• מיזוגים ורכישות  (M&A)– ליווי עסקאות Exit רכישת פעילות או מיזוג, כחלק מאסטרטגיית ההשקעה או המימוש.